En ocasiones cerramos la ventana de punto de venta y el sistema nos pregunta si deseamos conservar como pendiente la venta. El problema se presenta cuando queremos recuperar esa venta. La solución está en dos teclas de acceso rápido: F7 y F8. Vamos a ver cada una de estas en los siguientes puntos:
Dejar una venta pendiente (F7) Si deseamos conservar la venta por diferentes circunstancias (Indecisión del cliente, tiempo o porque hay fila en la caja) simplemente presionamos la tecla de función F7 y nos aparecerá una pregunta para confirmar el estatus de la venta como pendiente. Solo debemos recordar el cliente al que le estamos aplicando la venta pendiente y el número de venta.
Recuperar la venta pendiente (F8) Para esta fase, lo primero que debemos hacer es seleccionar al Cliente que tiene venta pendiente; puede ser incluso el cliente de mostrador si así lo guardamos cuando dejamos la venta pendiente. Posteriormente presionamos la tecla F8 y nos aparecerá una lista de ventas pendientes relacionadas con este cliente. Seleccionamos la venta que consideremos necesaria y el sistema nos mostrará los artículos que esta incluye. Procedemos a completar la venta de forma normal.
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Para muchos negocios ses necesario abonar un solo pago a varias deudas.
En esta ocasión veremos el manejo del nuevo módulo de cobranza de My Business POS Ingrese al icono ‘Cobranza’ de la pestaña ‘Ventas’ de la barra de iconos.
Definamos ahora cada uno de sus componentes de la ventana de Cobranza:
1. ‘Cliente’: cliente al que le vamos aplicar el movimiento de cobranza.
2. ‘Saldo Total’: aquí nos indica el saldo total del cliente especificado.
3. ‘Saldo del Documento’: saldo que tiene el documento que seleccionado para su abono o consulta.
4. ‘Mostrar Documentos con saldo’: al estar activada esta opción nos muestra solamente los documentos que tienen un saldo pendiente por liquidar; si está desactivada y se oprime el botón [Refrescar Malla] nos mostrara todos los documentos de este cliente, tanto los que tienen saldo como aquellos que tienen saldo en ceros.
5. [Refrescar Malla]: actualiza la ventana de cobranza.
6. [Datos del Cliente]: nos muestra la ventana de los datos generales del cliente para efectos informativos.
7. [Nuevo Abono]: nos permite hacer un abono a un documento particular de cobranza.
Una vez seleccionado un documento con un clic, damos otro clic en este botón y capturaremos las siguientes casillas:
a. ‘Documento’: forma en que estamos recibiendo el pago, por ejemplo, EFE = Efectivo, TAR = Tarjeta, CHL = Cheque, etc.
b. ‘Referencia’: este dato se llena si nos están abonando con cheque con el número de cheque.
c. ‘Moneda’: por omisión se carga la moneda base que tenemos dado de alta en el sistema.
d. ‘Tipo de Cambio’: es aquél que se esté manejando en la moneda que indicamos.
e. ‘Importe’: aquí colocamos el monto del abono que se aplicará al documento.
f. ‘Fecha’: fecha de aplicación del abono. Por omisión nos propone la fecha actual.
g. ‘Observaciones’: anotaciones o referencias.
8. [Nueva Cobranza]: Este botón nos sirve para agregar una nueva cuenta por cobrar del
cliente especificado.
9. [Nuevo Cargo]: Esta otra opción nos va servir cuando queremos aplicar un cargo extra a
los documentos de este cliente, por ejemplo, intereses por mora. Los datos de captura
son:
a. ‘Documento’: tipo de cargo que vamos a capturar.
b. ‘Referencia’: relación con algún otro documento.
c. ‘Importe’: monto de este nuevo cargo.
10. [Consultar Historial]: nos arroja el historial de movimientos que se le han hecho al documento que seleccionemos, indicándonos los cargos y abonos que se le han realizado, la fecha en la que se han realizado, etc. Existen además dos pestañas:
a. ‘Propiedades’: nos indica cómo es que se aplicó el documento original, y
b. ‘Observaciones’: notas al documento.
11. [Consultar Documento]: nos genera una vista preliminar del documento seleccionado, tomando el formato que nosotros tenemos diseñado en la pestaña ‘Utilerías’, icono ‘Editor Formato Factura’.
Con este nuevo módulo esperamos que sea más sencillo gestionar nuestra cobranza.
